Cómo configurar y descargar los modelos de impuestos en Gularis
Desde el apartado de Finanzas → Impuestos puedes consultar, configurar y preparar los principales modelos fiscales de la empresa.
Gularis calcula los importes a partir de la información registrada en el sistema, principalmente facturas emitidas, facturas recibidas, bases imponibles, IVA repercutido e IVA soportado. Antes de presentar cualquier modelo en la AEAT, es recomendable revisar los datos o enviarlos al gestor para su comprobación.
Pantalla principal de impuestos
Al acceder a Finanzas → Impuestos, se muestra una pantalla resumen con los modelos disponibles y sus próximas fechas de presentación.
En esta pantalla puedes ver:
- Presentaciones anteriores: modelos ya generados o revisados en periodos anteriores.
- Este mes: modelos que corresponden al mes actual, si los hubiera.
- Próximas fechas: próximos modelos pendientes de revisión o presentación.
- Año de presentación: permite cambiar el ejercicio fiscal que se está consultando.
- Resumen del modelo seleccionado: muestra los importes calculados por periodo.
Por ejemplo, en el caso del Modelo 303 de IVA trimestral, Gularis muestra el resumen del trimestre con la base imponible, IVA soportado, IVA repercutido y resultado final del IVA.
Configurar los impuestos que utiliza la empresa
Desde el botón Configurar impuestos puedes seleccionar qué modelos fiscales debe gestionar la empresa en Gularis.
En esta ventana se pueden activar o desactivar los modelos correspondientes, como por ejemplo:
- 303 - IVA trimestral.
- 390 - Resumen anual de IVA.
- 347 - Operaciones con terceros.
- 130 - Pago fraccionado a cuenta del IRPF.
- 200 - Impuesto sobre Sociedades.
Solo deberían marcarse los modelos que realmente correspondan a la empresa o actividad. Si tienes dudas sobre qué impuestos debe presentar una empresa, lo recomendable es confirmarlo con el asesor fiscal o gestoría.
Consultar un modelo de impuesto
Al hacer clic sobre un modelo, se abre la pantalla de detalle del impuesto.
Desde esta pantalla puedes revisar la información del modelo antes de descargarlo o darlo por presentado. La información se organiza por secciones, como identificación, devengo, liquidación, información adicional y resultado.
También se incluye un buscador de casillas que permite localizar rápidamente un campo concreto del modelo.
Modificar los datos del modelo
Gularis permite previsualizar y modificar los datos del modelo antes de generar el fichero definitivo.
Esto resulta útil para revisar importes, completar información adicional o corregir algún dato antes de enviarlo a la AEAT.
Después de realizar cambios, utiliza el botón Guardar para conservar la información modificada.
Si se han añadido nuevas facturas o se han realizado cambios en la información contable, puedes utilizar el botón Actualizar para recalcular el modelo con los datos actuales de Gularis.
Ver el modelo oficial
Desde la pantalla principal del impuesto puedes utilizar el botón Ver modelo oficial.
Esta opción permite consultar el modelo en formato oficial para revisar cómo quedaría la declaración antes de continuar con la presentación.
Descargar el fichero para la AEAT
Cuando el modelo esté revisado, puedes pulsar el botón Descargar fichero.
Gularis generará el fichero correspondiente para que pueda subirse posteriormente a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.
Antes de subir el fichero a la AEAT, comprueba que los datos son correctos y que el modelo corresponde al ejercicio y periodo adecuado.
Enviar el modelo al gestor
Si trabajas con una gestoría, puedes utilizar la opción Enviar al gestor.
Esta opción permite remitir la información del modelo para que el gestor pueda revisarla antes de realizar la presentación definitiva.
Marcar un modelo como presentado
Una vez el impuesto haya sido presentado correctamente en la AEAT, puedes pulsar Marcar como presentado.
De esta forma, el modelo quedará registrado en Gularis como presentado y podrás distinguirlo de los modelos pendientes o en borrador.
Esta acción no presenta el impuesto automáticamente en la Agencia Tributaria. Sirve únicamente para dejar constancia en Gularis de que el trámite ya se ha realizado.
Estados de los modelos
Los modelos pueden aparecer con diferentes estados:
- Pendiente: el modelo todavía no se ha presentado.
- Borrador: el modelo está en preparación o revisión.
- Presentado: el modelo ya ha sido marcado como presentado en Gularis.
Recomendación antes de presentar
Gularis facilita el cálculo y preparación de los modelos, pero la responsabilidad de revisar y presentar correctamente la información corresponde al usuario o a su asesor fiscal.
Antes de realizar la presentación en la AEAT, revisa especialmente:
- Que el ejercicio y periodo sean correctos.
- Que todas las facturas emitidas estén registradas.
- Que todas las facturas recibidas deducibles estén correctamente introducidas.
- Que los importes de IVA repercutido e IVA soportado sean coherentes.
- Que los datos fiscales de la empresa estén completos.