Cómo crear contactos en Gularis
Una vez hayas configurado los datos de tu empresa, el siguiente paso lógico sería introducir tus contactos en el sistema, en el siguiente artículo te explicamos como hacerlo:
Tipos de contacto
Los contactos se categorizan en 3 tipos:
- Clientes son los contactos que adquieren tus productos o servicios.
- Proveedores son los contactos que suministran productos o servicios que requiere tu negocio.
- Posibles son contactos que todavía no son clientes, pero estan interesados en tu negocio.
Acceso
- Haz clic en contactos dentro del menú superior
- Selecciona el tipo de contacto (Todos, clientes, proveedores o posibles)
Creando un nuevo contacto
Una vez que te encuentres en el listado contactos, sigue los siguientes pasos para crear un nuevo contacto:
- Haz clic en el botón "+" o "Acciones/Nuevo" .
- Rellena los campos principales del contacto:
- Nombre: Ingresa el nombre del contacto.
- NIF/CIF: Introduce el número de identificación fiscal del contacto.
- Tipo: Selecciona el tipo de contacto (cliente, proveedor, posible).
- Email: Proporciona la dirección de correo electrónico del contacto.
- Cuentas bancarias: Introduce el IBAN y banco del cliente, de esta forma podrás realizar remesas SEPA para poder pagar y cobrar facturas al contacto.
- Una vez completados los campos, haz clic en el botón "Guardar" para crear el contacto.