Una vez hayas configurado los datos de tu empresa, el siguiente paso lógico es introducir tus contactos en el sistema. En este artículo te explicamos cómo crear clientes, proveedores y posibles clientes en Gularis.

Tipos de contacto

Los contactos se categorizan en 3 tipos principales:

1. Clientes: son los contactos que adquieren tus productos o servicios.
2. Proveedores: son los contactos que suministran productos o servicios que requiere tu negocio.
3. Posibles: son contactos que todavía no son clientes, pero están interesados en tu negocio.

Acceso

Para acceder, entra en:

Contactos → Contactos

1. Haz clic en Contactos, dentro del menú superior.
2. Selecciona el tipo de contacto que quieres consultar: Todos, Clientes, Proveedores o Posibles.

Creando un nuevo contacto

Una vez te encuentres en el listado de contactos, sigue estos pasos para crear un nuevo contacto:

1. Haz clic en el botón + o en Acciones > Nuevo.
2. Rellena los campos principales del contacto:

• Nombre: introduce el nombre o razón social del contacto.
• NIF/CIF: introduce el número de identificación fiscal del contacto.
• Tipo: selecciona el tipo de contacto: cliente, proveedor o posible.
• Email: introduce la dirección de correo electrónico del contacto.
• Cuentas bancarias: introduce el IBAN y banco del contacto. De esta forma podrás realizar remesas SEPA para cobrar o pagar facturas asociadas a ese contacto.

3. Una vez completados los campos, haz clic en Guardar para crear el contacto.