Es posible que ya estés trabajando con otro sistema y quieras importar tus contactos a Gularis. Puedes hacerlo tú mismo cargando una sencilla plantilla en Excel.

Acceso

Para acceder, entra en:

Contactos → Contactos

1. Haz clic en Contactos, en la parte superior de la pantalla.
2. Selecciona Contactos en el menú desplegable.
3. Desde el listado, haz clic en Acciones > Importar datos.

Hecho esto, se abrirá la pantalla de importación. A continuación, realiza los siguientes pasos:

1. Haz clic en Descargar plantilla para bajar el archivo Excel que deberás rellenar.
2. Rellena la plantilla descargada, introduciendo los datos de tus contactos.
3. Guarda el archivo Excel y ciérralo.
4. Regresa a la pantalla de importación y arrastra el archivo Excel modificado en la zona de subida de archivo.
5. Haz clic en Importar para comenzar la importación de los datos.

Campos relevantes de la plantilla

1. Código: código del contacto. Si se deja vacío, el sistema asignará uno automáticamente.
2. Nombre: nombre o razón social del contacto.
3. NIF/CIF: número de identificación fiscal del contacto.
4. Tipo: establece el tipo de contacto. Introduce 0 si es cliente, 1 si es proveedor, 2 si es proveedor y cliente, y 3 si es posible cliente.
5. Términos de pago: establece los días por defecto para el pago de facturas del contacto. Puede ser: Sin vencimiento, Mismo día, 7 días, 10 días, 15 días, 1 mes, 2 meses o 3 meses.
6. Grupo de IVA: establece el grupo de IVA del contacto. Por defecto será ES, correspondiente a nacional con IVA general.
   Los grupos de IVA más frecuentes son:
   ES => Nacional, IVA general.
   ESRET19 => Nacional con retención del 19%.
   ESREQ => Nacional con recargo de equivalencia.
7. Grupo contable: grupo contable establecido para el contacto. Puede ser Nacional, Exportación o Unión Europea.