¿Cómo importar contactos?

Es posible que ya estés trabajando con otro sistema y quieras importar tus contactos a Gularis. puedes hacerlo tú mismo cargando una sencilla plantilla en excel:

Acceso

Haz clic Contactos parte superior derecha de la pantalla
Clic en Contactos en el menú desplegable
Haz clic en Acciones > Importar datos desde es el listado.

Hecho esto se abrirá la pantalla de importación, ahora realiza los siguientes pasos:

Haz clic en descargar plantilla para bajar la plantilla a importar
Rellena el excel de la plantilla descargado, introduciendo los datos de tus contactos
Guarda el archivo excel y ciérralo.
Regresa a la pantalla de importación y arrastra el archivo excel modificado en subir archivo.
Haz clic en importar, para comenzar a importar los datos.

Campos relevantes de la plantilla

Los únicos campos obligatorios son: 'Nombre' y 'NIF/CIF'
Si se dejan sin informar campos relevantes para el sistema como Grupo contable, Términos de pago o Grupo de IVA, se asignarán valores por defecto.

Código: código del contacto. Si se deja vacío el sistema asignará uno automáticamente.
Nombre: nombre o razon social del contacto.
NIF: número de identificación fiscal del contacto.
Tipo: establece el tipo de contacto, introduce 0 si es cliente, 1 si es proveedor y 2 si proveedor y cliente y 3 si es posible.
Términos de pago: Establece los días por defecto establecidos al contacto para el pago de facturas, puede ser: 'Sin vencimiento', 'Mismo día', '7 días', '15 días', '1 Mes', '2 meses','3 meses' ,'10 días'.
Grupo de IVA: Establece el IVA del contacto, por defecto será 'ES' (Nacional).
Los grupos de IVA más frecuentes son:
'ES' => 'Nacional (IVA General)'.
'ESRET19' => 'Nacional con retención del 19%'.
'ESREQ'=> 'Nacional con recargo de equivalencia'.
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Grupo contable: . grupo contable establecido para el cliente, puede ser 'Nacional','Exportación','Union Europea'